安定了没多久的北方，局势又开始紧张起来。
袁绍对公孙瓒斩杀刘虞的事情，进行了谴责，呼吁天下有志之士反抗公孙瓒的暴政。
刘玉也对刘虞的死表示了遗憾，刘协也是下旨谴责公孙瓒的暴行。公孙瓒因此成为了乱臣贼子，十分不利于他在幽州的统治。为了维护自己的统治，公孙瓒开始实施了恐怖统治，幽州百姓敢怒不敢言。这让一直以仁德自居的刘备看不下了，劝了好几次都没有劝住公孙瓒。刘备终于明白自己的师兄已经不是以前的那个英雄了，公孙瓒已经成为像董卓那样的暴君了。失望的刘备带着关羽张飞，离开了公孙瓒，返回了平原县。公孙瓒对刘备的离开不以为然，现在的他脑海里全部都是争霸天下的念头，完全失去了当年为国流血牺牲的英雄气概了。
益州牧刘焉也是被刘玉给吓到了，为了以后能抵御刘玉可能的入侵，刘焉派出张鲁镇守汉中，以便可以让益州可以有个缓冲地带。张鲁本来就是个野心极大的家伙，一到汉中后，就断绝了与刘焉的联系，并封锁关口道路，在汉中搞起了五斗米教的东西，如同土皇帝一般，割据一方。刘焉傻眼了，根本就没有想到自己居然培养了一只白眼狼，但是由于刘焉需要稳定内部，所以只能任由张鲁猖狂。
荆州方面也是收到了影响。刘表打败孙坚后，又遭到了袁术的进攻。刘表没想到自己刚刚击败猛虎，又来了一只饿狼，对于袁术的进攻，只能苦苦支撑。而在此时从关中逃出来的张济叔侄，带兵前来投靠刘表，让刘表大喜过望，任命张济为宛城太守，直接把镇守宛城的重任交给了张济，但是张济必须为自己击退袁术的进攻。
得了这么大的好处，张济当然不会只吃干粮不干事。张济带着兵马杀向了袁术，袁术的兵马都是南方人，对付西凉骑兵根本就没什么办法，被张济的骑兵杀得大败，袁术不得已退兵。
张济得理不饶人，不断突击袁术大军，收割袁术士兵的性命。这样激起了袁术的纨绔性子，不顾其他人的攻击，带领部队全力攻击张济。张济太骄傲了，根本就不把袁术放在眼里。袁术命令弓箭手万箭齐发，张济躲避不及，身中数箭，在张绣的掩护下，快速离开了战场。袁术的性子一发作，根本就没有人可以阻拦，拼命追杀，一直把张济追杀到了宛城，才退兵。张济回到宛城后，也是因为伤势过重，没过几天就不治身亡，其位置和兵马由侄子张绣继承。刘表也是派人过来祭奠，同时也是认可了张绣继承张济的职位。张绣得以在宛城立稳脚跟。
袁术在刘表这边吃了大亏，大怒之下，把整个南阳的百姓都迁移到淮南地带，变相地削弱刘表的实力。刘表虽然知道袁术的目的，但是由于实力的限制，只能让袁术把南阳的百姓都搬空。
刘表解决了袁术的威胁后，开始着手对付盘踞长沙的孙坚。
孙坚顶着荆州刺史名头，却不断受到刘表的攻击。这一次孙坚的命很硬，几次受伤都没死。孙坚靠着一股坚韧的勇气，不断阻击刘表部下黄祖的攻击。
两方势力在南方开始对峙。
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