黄巾之乱后，中原大地战乱不断，哪怕是富庶的荆州和江东都有战争发生。不少汉人百姓不断往南，来到了交州，在这里躲避战乱。由于地处南方，交州算是避免了东汉末年最大的混战。
然而但是的交州刺史朱符为了向朝廷上面的大官僚邀功，向交州各地收取重税，使得无论是蛮人还是汉人百姓都苦不堪言。官逼民反，百姓们活不下去了，就直接造反。失去人心的朱符不出任何意外的被杀死了。大汉对交州的控制和影响力瞬间直降，直到无法控制。朝廷不得不找一个有能力的人来整顿交州的混乱局面。而士燮就进入了当时刘协在位的许昌小朝廷的视线，被封为了交趾太守。
士燮紧紧地抓住了这个机会，带着自己的族人通过不断的征战，扩大了自己的影响力。
靠着不断南下的汉人带来的充实人口，不断地对交州进行改革。交州的情况不断地变好，各行各业都因为有汉人带来的技术而突飞猛进。无论是汉人百姓和蛮人百姓都开始安居乐业起来。在没有战乱，有能够吃饱肚子的前提下，谁也不会找事来做。有一些蛮人部落感觉士燮为首的汉人威胁到他们，向士燮发起了挑战。最后的结果就是士燮轻松地将这些蛮人部落给清除了。
士燮趁机将自己的族人分散到交州各个地方但官。也不知道是怎么的，士燮一族居然个个都是人才，手段和名声都非常不错。
士燮靠着自己的才能和族人的能力，最终一统交州。
交州几乎已经是士燮一家的私有物品。士燮名义上是大汉的官员，实际上他就是交州的土皇帝，什么事情都由他说了算。
为了安心当土皇帝，士燮就不怎么和中原的人往来，同时大汉各方对交州蛮夷之地存在偏见，一直都以为交州还在混乱之中。
靠近交州的江东也是这么认为的。
陆逊以为交州是一盘散沙，其实不然。江东军一开始的进攻顺利，那是因为交州太多年没有遇到战争了，使得战斗力比较低下，而且士燮万万没有想到江东会在面对朝廷猛烈进攻的时候居然还有兵力来进攻他的交州，错失了防御的良机，使得军队节节败退。
等士燮反应过来后，江东军和交州军就变成了对峙的状态。
交州和平太久了，可不代表他们会一直被江东军欺负。
士燮果断地召集了一股庞大的力量，和陆逊、孙权打了一场恶战。陆逊和孙权也想一次性把交州给解决了。
战后，无论是交州也好，江东军也罢，伤亡都是很大的。
江东军在陆逊和孙权的带领下，实力强过交州。但是士燮是本土作战，还有更多的兵力源源不断地赶来，对于江东来说，是大大的不利。
两军僵持不下，局势变得微妙起来。
于此同时，陆逊和孙权收到了关于刘玉御驾亲征益州，把刘备给干掉的事情。
不安在陆逊和孙权的心中盘旋不散。
刘玉拿下益州之后，接下来就要攻打江东了。而孙策出击长沙的事情，陆逊和孙权是知道的。他们也可以断定，拿下益州之后的刘玉，绝对不会让江东好过的。此时，江东的力量有一部分被限制在交州，此时此景，根本无法回去支援江东。
陆逊相信士燮会让江东军离去的。
然而出乎所有人的意料之外，士燮居然主动来找孙权和陆逊，表示了自己愿意归降江东。
孙权和陆逊都是不相信的，士燮会这么识相？
而士燮真的是不愿意打仗了。
江东的入侵，几乎把交州这么多年的发展给毁掉了一半。要是战争继续下去，交州就会变成以前那样了。
士燮不得不为自己考虑。混乱不堪的交州绝对不是士燮想要的。
只要停止了战争，等江东军走后，交州同样还是士燮的天下，还是由他说了算。